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總覽

這個 vault 採用 LLM Wiki 模式：raw/ 保存原始來源，wiki/ 保存由 LLM 持續維護、互相連結、可累積的知識庫。

目前 wiki 早期重點集中在美股通脹風險、AI 記憶體/儲存供應鏈、以及這些成本壓力如何沿上游供應商、下游硬體公司與大型雲端平台分配。既有來源包含宏觀通脹與 Fed 風險筆記、Apple 高階 Mac 記憶體配置限制筆記、SNDK/SanDisk 的 AI NAND 需求分析、Micron 的 AI 記憶體上行週期筆記，以及 HBM/HBF 性能與生產比較筆記，以及 HBM/HBF 在 LLM 推論、Micron HBF 態度與替代技術上的 Q&A 筆記，以及高頻寬記憶體替代方案（Stacked GDDR、CXL、LPDDR、SSD、ZAM、PIM）筆記，另新增 RAM 短缺下記憶體技術生產可擴展性分析、Microsoft FY2026 Q2 AI 雲端與毛利率壓力筆記，Microsoft–Anthropic 合作/競合分析，以及 Microsoft 相對 AWS/Google Cloud/Apple 劣勢改善追蹤、Microsoft 競爭/營運景觀與優劣勢比較，RAM 短缺下記憶體大廠解決策略，AI 五層基礎設施堆疊、台積電 AI 三層晶片堆疊，以及 LLM 推論硬體生態系與供應鏈分層。

當前主題

組織原則

  • 來源頁記錄證據與摘要。
  • 實體頁整合公司、產業、人物、機構、產品與地點。
  • 概念頁整理可跨來源重用的想法、框架與機制。
  • 主張頁追蹤重要且可能被支持或反駁的主張。
  • 風險與催化因素只在具決策重要性或可跨頁重用時獨立成頁。
  • 問題與綜合頁保存值得保留的查詢結果與高階分析。

知識邊界

多數來源來自使用者提供的研究筆記，而非已抓取的一手官方文件。CPI/PPI 數字、Apple 配置狀態、SNDK/Micron 財務數字、NAND/HBM/HBF 報價、HBF 性能/功耗/成本參數、標準化進度與 Fed 人事/政策敘述仍需用官方來源或市場資料核驗。Microsoft FY2026 Q2 來源已做輕量官方頁面核驗，但其 FY2026 Q2「最新季度」表述在 2026-05-18 已過期，因 FY2026 Q3 已於 2026-04-29 發布。Microsoft–Anthropic 合作/競合來源仍未附官方公告或新聞引用，投資金額、採購承諾、產品名稱、股價反應與監管敘述需核驗。Microsoft 競爭劣勢改善來源同樣未附逐項引用，Maia 200、MAI models、Fabric/Synapse 成長、Surface/Windows 更新與股東回饋數字需後續核驗。RAM 短缺解決策略來源中的 HBM wafer allocation、三大廠市占率、capex、月產能、fab 時程、HBF/CXL 部署與長約敘述亦需核驗。AI 五層蛋糕來源中的 Jensen Huang 原文、能源公司合約、核能重啟、Vertiv 暴露、模型/應用層 monetization 也需核驗。台積電 AI 三層蛋糕來源中的台積電原文、CoWoS 良率、COUPE/CPO 時程、Broadcom/Amkor/光通訊公司訂單與營收數字也需核驗；新增張曉強來源中的 2026-05-14 技術論壇、Token Economics Flywheel、2030 半導體 1.5 兆美元、AI 貢獻 55%、2nm 25 個定案與 70+ 客戶設計也需核驗。COUPE 來源中的 Compact Universal Photonic Engine 全名、SoIC-X/EIC/PIC 架構、4x/10x 功耗效率、90%/95% 延遲改善、200Gbps MRM 量產、BER 低於 1E-08、NVIDIA/Broadcom 採用與 Ansys/奇景光電/上詮光電供應鏈角色也需核驗。CoWoS/COUPE 比較來源中的 3DFabric 範圍、CoWoS-S/R/L、5.5x/14x reticle、98% 良率、0.1 pJ/bit、40%/170% 指標與 COUPE on CoWoS 術語也需核驗。COUPE 美股生態系來源中的 NVDA/AVGO 採用、NVIDIA 20 億美元投資、COHR/LITE 供應關係、LITE 70% 營收成長、SNPS/ANSS/CDNS design flow 合作也需核驗。台積電三層策略來源中的 High-NA EUV 單價與導入時程、N2/N2P/A16/A13/A12 roadmap、CoWoS 5.5x/14x 與 98% 良率、HBM 市占率/層數/投資、COUPE 200Gbps MRM 量產也需核驗。台積電利潤貢獻來源中的先進製程 85%-90% 總營收占比、7nm and below 74% 晶圓收入占比、2025 營收 1,224 億美元、整體毛利率 60%-66%、CoWoS 80% 毛利率、先進封裝 8%-15% 收入占比、CoWoS 月產能 12.5 萬片與 COUPE 初期收入貢獻也需核驗。台積電 CAGR 來源中的 2nm/A16 容量 2026-2028 CAGR 約 70%、CoWoS 產能 2022-2027 CAGR 超過 80%、2026 年先進封裝成長超過 50%、CoWoS 售罄至 2026、CPO 市場 2025-2034 CAGR 約 30%-35% 與 COUPE 2027 年後收入加速也需核驗。Situational Awareness LP 來源中的基金成立、種子資金、投資者名單、AUM、報酬率、2025Q4 13F 持倉 value/shares/options、前十大集中度與 CIK 也需以 SEC EDGAR / Form ADV / 原始文件核驗。

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